进口萎缩出口增长,中国啤酒市场的五年趋

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徐林昊

近日,中国食品土畜进出口商会酒类进出口商分会发布《年1-5月酒类进出口情况》。

数据显示,1-5月,酒类产品进口总量2.9亿升,下降18.8%,进口总额16亿美元,同比微增0.7%;1-5月,酒类产品出口总量3.0亿升,同比增长14.9%,出口总额7.6亿美元,增长24.9%。

其中,啤酒1-5月进口量1.4亿升,同比下降32.9%,进口额19亿美元,下降30.1%;1-5月,中国累计出口啤酒2.7亿千升,同比增长16.8%;进口额为18.5亿美元,同比增长13.3%。

微酒将时间跨度扩展,整理近五年(年-年)的数据,以深入分析数据背后的长期趋势。我们可以发现啤酒的进口量额正缓慢萎缩,出口量额持续增长,数据变化的背后则揭示了中国啤酒产业的结构性机会。

啤酒进口量额持续萎缩,年跌势加剧

通过分析近五年的啤酒进口数据可以发现,年至年,1-5月啤酒进口量从万升萎缩至万升,绝对值总量减少了万升,降幅近36.71%;1-5月啤酒进口额从2.48亿美元缩减至1.94亿美元,绝对值总量减少了0.54亿美元,降幅约21.8%。

对比来看,前四年(年-年)1-5月啤酒进口量额整体呈现出缓慢下滑的趋势,而年1-5月啤酒的进口量额则出现了断崖式下跌。

把时间聚焦到年再看数据变化,开年以来,1-5月啤酒沿着下坡之路高速下行,进口量与进口额相对于同期降幅维持在高位。1-3月,受啤酒消费淡季影响,加之消费市场疲软等综合因素影响,进口量额同比腰斩。尽管4月临近旺季,渠道加紧备货使啤酒的进口数据有所回升,但仍未能止住跌势。

分地区来看,前十位的进口啤酒来源地,仅有荷兰、爱尔兰的量额保持了微增,包括德国、比利时、西班牙等主要啤酒产国的进口额都有大幅的下跌。

微酒认为,进口啤酒在近五年的进口量额难以实现增长,其中一个核心原因是由于国内市场对进口啤酒的依赖程度在降低。

首先,啤酒的酿造技术门槛较低,国内企业已迅速掌握进口啤酒的生产特点,在近几年不断发力高端啤酒完成产品升级,进口啤酒的品质优势与稀缺性相对减弱。

其次,叠加国际贸易物流、进口税等成本因素,进口啤酒在国内的售价普遍偏高。而近几年国内酒类产品消费呈现出相对保守的状态,消费者更愿意选择兼具品质与性价比的产品,这在一定程度上导致进口啤酒的需求量降低。

最后,在年疫情突发后,我国的啤酒行业由于消费场景缺失、供应链停摆等因素,酒商盈利明显受到负面影响,对进口啤酒品牌的信任度有所波动。这导致疫情期间乃至疫情后几年,商家对进口啤酒的采购量逐渐减少。

啤酒出口量额不断增长,中国啤酒产业开启全球化征程

对比近5年前5月的数据可以发现,中国啤酒出口的量额实现了同步增长。近年来,随着国内啤酒行业高端化的发展契机,中国啤酒企业在占领国内市场的同时,也在积极拓展海外业务版图,将产品推向国际市场。

看前五年数据,啤酒的出口量从万升增长至万升,绝对值增长约万升,增幅近86.3%;出口额从0.86亿美元增长至1.85亿美元,绝对值增长约0.99亿美元,增幅近.1%。

分地区来看,近几年,中国啤酒的出口地主要包括亚洲、?欧洲、?北美等国家和地区,出口量额数据加速增长。?以出口值位列全国第一的福建省为例,年的1—5月福建省共出口啤酒3.4亿元,同比增长30.9%。亚洲是福建最大的啤酒出口市场,1—5月共出口3.3亿元,同比增长28.4%,占同期福建省啤酒出口总值的96.1%。

在行业人士看来,相比白酒,啤酒行业可能更早就进入了存量竞争时代。在产量、销量持续下降的背景下,新的行业空间要靠利润提升来实现,所以啤酒行业的高端化是必然趋势,这也是近几年国内啤酒出口量不断爬升的一大原因。

寻找新增量,高端化与国际化成为重点

在近期举办的中国啤酒T5峰会上,高端化、拓展海外市场也成为了华润啤酒、青岛啤酒等头部企业



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