年年中国啤酒业发展概况

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进入年以后,中国啤酒业就基本告别了两位数以上的增长速度,进入了相对稳定的增长期,稳健已经成为啤酒业的一个标签,增长也已经不再如前期那么吸引眼球。相比较白酒、葡萄酒等其他主要酒种行业,增幅趋缓。因此,啤酒年总产量在饮料酒中的比例呈逐年下降的态势,从年的85.1%降至年的75.2%,下降了9.9个百分点。

一、从规模增长的“量变”阶段逐步向效益增长的“质变”阶段过渡

自年至年,我国啤酒产量累计净增长.1万kL,累计增幅26.5%,年均增长3.8%,年复合增长率3.3%;人均占有量从28.9L提高至36.0L,增长了24.5%。

表一年~年我国啤酒产量及增长率

表二年~年各大区啤酒市场变化

从表二可以看出,各地区在七年间啤酒市场占有率基本变化不大;西南、西北的啤酒市场占有率近年来呈稳步扩大趋势,尤其是西南地区,与年相比,年增长幅度达48.4%。年全国啤酒产量首次出现降低,而西南区产量则为六大区中唯一增长的地区,其在全国产量占比基本与华北区相当;西北区虽然比西南的增长率略低,但也相对稳定,并未出现与其余四区相同的降低趋势。因此,中西部地区是我国啤酒消费市场的扩张方向,这与我国城镇化进程的加快,西部经济水平提升,啤酒消费群体增加密不可分。

从各省市区啤酒产销量看,排在前三位的分别是山东、广东、河南,相比年分别增长了71.1%、49.0%、22.4%;产量增长最快的前三位分别是宁夏、云南、广西,分别增长了.8%、.7%、85.7%。从近几年各省市区的增长趋势看,中西部省份保持了较高的增速,也是近几年我国啤酒业增长的主要动力之一。

表三年~年我国啤酒业销售收入变化表

年~年间,我国啤酒业销售收入一直处于稳步增长态势,由大幅增长进入稳定增长阶段,累计增长85.4%,年均增长12.2%,均远高于产量增幅;单位产品销售收入增长48.1%,年均增长6.9%,年复合增长率为5.8%。

表四年~年我国啤酒业经济指标变化表

年~年间,我国啤酒业经济指标增长较好,利税总额累计增长66.9%,年均增长9.6%;单位产品利税增长33.3%,年均增长4.8%,年复合增长率为4.2%。其中,利润累计增长.6%,年均增长19.4%,单位产品利润增长88.2%,年均增长12.6%,年复合增长率为9.5%。

综合来看,年~年的七年间,我国啤酒业经济效益的增长幅度远大于产销量的增幅,特别是单位产品售价和单位产品利润的年复合增长率达到5.8%和9.5%最为可观,说明我国啤酒产品市场议价权稳定提高,盈利水平得到逐步提升,同时也说明,我国啤酒业正在从规模增长的“量变”阶段逐步向效益增长的“质变”阶段过渡。虽然,啤酒行业仍然处于过度竞争态势,但是,随着产业成熟度的不断提高、市场环境的逐步改善和行业格局的日渐形成,可以看到啤酒产品的价值回归是客观存在的,也许比预期来得更快。

二、产业结构日趋成熟,集团化、规模化进一步增强

七年间,我国啤酒业企业数量和生产工厂数量均大幅减少,企业数量减少的数量相比生产工厂减少的数量为多,显示出规模化、集约化趋势较为明显。

表五年~年我国啤酒业企业及工厂数量变化表

备注:企业及工厂数量的统计数据为行业统计数据,目前,年行业统计工作尚未完成。

图一年~年我国啤酒业行业集中度变化图

年,我国啤酒业是以华润雪花、青岛啤酒和燕京啤酒三大集团为主的集约化发展格局,当年三大集团合计产量.4万kL,占全国总产量的41.3%。至年,我国啤酒业已发展成为华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯啤酒五大集团竞相角逐的行业格局,五大集团合计产量.8万kL,占全国总产量的70.7%。行业集中度提升速度较快,七年间提高了29.4个百分点,集约化程度已接近产业成熟期的边缘,基本达到世界发达国家的啤酒业集中度水平。

各大集团从之前的南征北战、四处并购和全国布局、新建工厂,到以改扩建搬迁项目为主,再到现在的渗透竞争阶段。行业新增产能从前几年每年万kL~万kL,到年的万kL,年的万kL,再到年的万kL,显示出行业产能增长在逐步减速。行业新增产能的快速降低有着大集团投资趋于理性的成分,但更为重要的是来自于市场需求的反馈。同时表明啤酒市场趋于饱和以及行业格局已基本形成,其中,市场趋于饱和是主因,如果市场需求不再增加或者增长缓慢,就制约和降低了企业扩大生产能力的热情;格局形成是外因,也是辅因,以现阶段我国啤酒行业的竞争格局而言,其中的主要竞争者之间的竞争和博弈已经成为了一种习惯。

在各大集团战略布局基本完成的前提下,渗透其实是企业不得已的战略选择,因为通过渗透而来的市场空间相对有限,而且,渗透阶段的营销成本较高。在当前行业格局基本形成和逐步稳定的态势下,渗透的性价比也会越来越低。

三、产品结构深化调整,消费需求变化加快

我国啤酒产量连续13年稳居世界第一,然而,啤酒作为低附加值的快速消费品,在我国属于低利润行业,啤酒企业对成本控制较为严格,且由于我国特定的餐桌文化,啤酒产品酒精度数较低。因而,为了企业自身利益并满足市场需求,近年来,我国啤酒呈现出原麦汁浓度逐步降低,啤酒风味淡爽化,辅料比例提高,口味单一的趋势,普通淡色清爽型啤酒占据市场主流地位。

图二年~年我国啤酒产品包装结构变化。

图三年和年啤酒产品包装结构图

备注:图二和图三的产品结构数据为行业统计数据,暂无年数据

从年啤酒产品包装形式上可以看出,我国啤酒产品主要仍以瓶装酒为主,比例呈逐年下降趋势,相比年降低了16.0百分点。mL以上瓶装啤酒下降幅度达30.8%,且公称容量也由原来mL为主,演变为如今个性化规格如mL、mL、mL等等。mL以下瓶装酒比例逐年上升,年,达到25.6%,相比年提高了14.8个百分点。桶装酒及其他包装形式酒比例基本无太大变化。而听装酒在年~年维持了一个平稳的阶段后,从年开始,比例呈直线上升趋势,六年增幅达到.9%,至年底,听装酒产量已占全国总产量的17.9%。

由此可见,随着人们对更便捷、更安全生活方式的追求,啤酒产品包装结构不可避免的发生改变,安全性更高、携带和运输更为方便的小型瓶和易拉罐包装啤酒愈加受到青睐。虽然瓶装啤酒80.2%的市场份额仍然占据绝对优势,但是听装啤酒业已迈入主流包装行列,罐化率的提高是不可避免的趋势。

此外,近年来,在经济水平快速提升和人们生活质量需求更高的大环境下,啤酒瓶颜色、形状和材质也呈现多元化特点,异形瓶、铝瓶等不断增加。啤酒企业一方面为了迎合个性化、小型化、便捷化市场需求,另一方面为了增加产品附加值,提高盈利水平,也加速了小型化包装产品的生产,更加促进个性化的专用瓶和易拉罐包装产品的发展。

随着我国啤酒市场产量趋稳,消费者对于个性化、差异化、多样化的特色啤酒需求的日益加大,浓醇型啤酒产品需求也逐步上升。近年来,我国啤酒企业对于产品结构的调整力度加大,从单一的淡爽型向多元化特色型发展,对特色产品研发的力度加大。

图四年~年我国啤酒进口量

从我国啤酒进口量可看出,进口量不断加大,啤酒进口总量达到33.8万kL,是年的15.5倍。德国自年超越墨西哥成为我国第一大啤酒进口国来,啤酒进口量逐年增加,年进口量是年的21.9倍。欧洲浓醇型啤酒进口量的增加,进口啤酒总量的猛增,均说明我国消费者对于浓醇型啤酒消费需求的加大,也说明我国啤酒产品原麦汁浓度势必逐渐回升,差异化、浓醇型和中高档啤酒产品将成为啤酒企业产品结构调整的重点。

纯生啤酒在中国发展14年来,目前全国约有60多条生产线生产约70个品牌的纯生啤酒,但是总产量始终没有大的突破,其清淡的类似普通啤酒的口感是制约其发展的原因之一,然而,由于其在技术研发和产品创新方面具有更广阔的资源,未来将会有更大的发展空间。

随着我国交通法律法规的健全与完善,对于酒驾处罚力度的加大,无醇啤酒近年来市场需求增加,行业企业对于无醇啤酒的研究力度和深度加大。

个性化、小型化、新鲜化的微酿啤酒目前在我国各大城市发展迅猛,但由于其质量良莠不齐,卫生和生产条件参差不齐,国家相关标准和市场监管缺失,现阶段并不能对工业化主流啤酒产品产生较大的影响,但是其多样化品种、新鲜的口感获得了不少消费者的青睐。

互联网科技的发展,流通渠道的进步,终端市场的扩张,消费群体的时尚化也都为特色化产品的增需提供了基础。现阶段,针对消费者爱好、个性、价值取向、消费水平及理念的不同,特色化啤酒产品主要从品种、风味、品牌、包装上采取创新,向高端化、多样化、小型化、便携化不断发展。微酿啤酒的迅速发展和进口啤酒量的大增也从旁佐证了消费者对个性化、差异化产品的需求加大。随着社会的发展,消费者饮酒文化的转变,差异化产品消费的需求加大,我国啤酒产品包装形式的调整、产品结构的调整还将继续稳步前进。

四、品牌结构日趋合理,品牌影响力不断增强

品牌战略是当今啤酒市场竞争的重要话题之一,受到了企业的高度



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