时间,在此期间嘉士伯将

量持续享受的政府补助除外

成本与管理

项目成本比说明

应收账款59,946,542.911.6140,471,771.501.0348.12所致

削减了其自身综合管理职能,并将原划分为管理相关人员的供应链相关人员定位为与生产环节相关的人员,

公司、本公司指重庆啤酒股份有限公司

例(%)

2015 年年度报告

□适用 √不适用

营效率提升所致此外,年

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

2、市场方面

借助嘉士伯在销售管理方面的经验,提升了公司销售团队的精细化管理水平和专业化操作能力营业收入较去年同期

司销售

注:

2015 年年度报告

2015 年年度报告

其与重庆啤酒存在潜在

本的同时,也建立了高绩效文化,提升了员工满意度

(一) 行业竞争格局和发展趋势

上期期

- 全中国啤酒发展现状面执行嘉士伯相关标准尤其是在环保和安全生产方面,投入大量资金进行硬件升级,并通过培训和专门系统的

项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额

(一) 主要会计数据

查终端执行力 kpi 目标,有效地推动了销售前线团队人员的业绩提升

- 完善市场和渠道策略重新梳理渠道品牌和 sku 组合,确保合适的渠道售卖合适的产品;规范渠道,制定并推广

(四) 行业经营性信息分析

1,151,385.471,101,232.87

下降 5.06%连续两年的负增长,标志着中国啤酒市场已从过去高增长时代,进入低速增长甚至负增长的“新常

末数占

其他非流动资产29,080,536.990.7818,925,035.480.4853.66

单位:元

本期公司无研发投入

竞争的国内的啤酒资产

成本构成期占总情况

2015 年年度报告

表现挂钩,持续提高管理珠江啤酒行业分析人员对公司财务表现的重视程度

险

九、重大风险提示

四、公司因不适用准则规定或特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

销售收入相比去年同期增

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,

建立,树立全员安全、环保意识

重庆啤酒股份有限公司

减少 18.31

因房屋征收、土地回收及搬迁遭受的损失补偿金合计1.5亿元(简称征(回)收安置补偿款),征(回)收安置补

解决潜在同业竞争问题

主营业务分行业情况

公司的外文名称缩写cbc

第五节重要事项

要求嘉士伯予以解决b)

□适用√不适用

“融合整合”项目导入了新的人力资源管理模式,在优化组织架构,突出总部管理职能、提高人工效率和降低人力成

与重庆啤酒产生直接的

续保持公司分销网络整体稳定、完善的基础上,针对局中国啤酒行业排名部区域出现的专销渠道老化、竞争力减弱的现

渠道,确立两条腿走路的优势

- 降低财务成本与巴黎银行合作运行公司的现金池业务

西南地区2,744,856,210.831,719,037,264.8637.377.4419.31

2015 年年度报告

上行将成为主基调,这是中国啤酒业出现的新常态,也是中国啤酒业由成长期向成熟期过渡,由量变转向质变必

宾公司收取安置补偿款

否

(1-3 月份)(4-6 月份)(7-9 月份)(10-12 月份)

固定资产及相关政府补助

其他嘉士本次要约收购完成后,重2013否是

本公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查询第四节管理层讨论与分析部分的内容

4、在人力资源管理方面,持续优化组织架构、推广高绩效管理文化继续扩大绩效管理考核的覆盖群

18 / 152

将通过资产管理公司的

嘉士伯1.731.730.85-12-13-9

害重庆啤酒及其关联股

-我国啤酒行业现状 推动听装产品上市听装产品的规格占比显著提高

保证能够切实完成承诺,

售区域位于安徽省的公

公司的中文简称重庆啤酒

和业务注入重庆啤酒为

伯承诺在获得监管部门、

资产投资)不低于3.3亿元,一期试生产开始时间不晚于2017年9月30日,试生产时间不超过3个月截至资产负

(三) 资产、负债情况分析

一、管理层讨论与分析

签字会计师姓名黄巧梅、赵兴明

利能力若重庆啤酒发现

苏有限公司的应收款全额

17 / 152

单位:元 币种:人民币

营业收入较去年同期增加

(二) 主要财务指标

所得税影响额551,046.56-163,310.24-3,638,499.31

2013 年底成为嘉士伯集团成员之后,公司对发展战略进行了重新的审视,制定并实施了以“升级产品、夯实

3、嘉士伯同时承诺将督

212.97亩土地已经签订出让合同并实际交付使用,土地使2014年我国啤酒产量用权证尚未办理,原厂区仍在使用中,原厂区房屋及土

- “精益生产”项目减少和消除浪费、损失,提升质量,并通过系统培训和建立预防系统,不断提升团队的能力和

经营活动产生的现金流量净额128,124,878.45287,957,587.33278,741,670.44-246,511,685.54

与巴黎银行合作开发了资金池业务,财务费用有所下降

公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数,每 10 股分配现金红利 2 元(含

(五) 投资状况分析

公司股票简况

其他非流动负债50,000,000.001.34

合计1,580,061,817.,394,956,744.77100

五、 公司股票简况

- 进一步推广高绩效文化引入更加细致和书面化的绩效管理办法

证监会指中国证券监督管理委员会

本期费用化研发投入

2015 年年度报告

江省拥有啤酒厂,因此如

2015年6月,公司及子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司中国啤酒行业排名(以下简称宜宾公司)与宜宾县人民政府签订了《年

4、在人力资源方面,持续搭建标准组织架构、建立高绩效管理文化、实施薪酬福利体系标准化和人力资源政

(3) 筹资活动现金流量下降主要为银行借款净支出以及利息支出下降所致

(二) 公司发展战略

2016 年度公司预计完成啤酒销量 96.5 万千升、实现税后的净收入 33.34 亿元

实的直接竞争关系,但为

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

费产生跨界影响;加之啤酒产品相对低廉的售价和现有主要包装形式不利于日益增长的非现饮网络化渠道,加剧

毛利率

费用进行核算,2015 年开始

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,144,137.003,065,882.95-25,626,389.66

而最终取得资产管理公

了消费冲突和渠道断层以上种种啤酒行业发啤酒属于哪个行业展面临的挑战和新市场环境,促使各家啤酒企业正在从对市场份额

(%)

第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................... 31

(二)嘉士伯“融合整合”项目战略举措及实施效果

收购报告书嘉士伯承诺在本次要约

归属于上市公司股东的扣除非经常

根据国家统计局数据,2015 年 1-12 月,全国规模以上啤酒企业完成酿酒总产量 4715.72 万千升,同比下降

1 / 152

nav 系统和易拉罐包装线

部分计入制造费用;对仓储费、装卸搬运费、运费等按照生产流转环我国啤酒业现状节,将原计入管理费用的部分计入制造

第三节公司业务概要

如未能

递延所得税负债6,076,036.750.15-100.00持一致,不存在可抵扣暂时

重庆34.3746.7816.

作承诺

进热能利用效率改进;系统改善整体生产效率,oee 大幅提升;开展“tiger”项目,提升基础管理水平,夯

本期比上年

限公潜在同业竞争虽然嘉士10 月

解决关嘉士1、本次要约收购完成后,2013否是

净值

池项目进行筹资融资规划,

四、 公司负责人黎启基、主管会计工作负责人陈松及会计机构负责人(会计主管人员)李年声明:保证年

份额不断增加、物流效率的提升和新竞争者的不断进入,固有的区域封闭优势正在逐渐失去同样,由于集约化

非流动资产处置损益-5,722,910.28-13,715,133.00-4,576,434.75

比例(%)变动比

及其他股东的合法权益

东的利益

为,青岛啤酒行业背景未来三至五年,中国啤酒业的消费容量仍有增长的空间,但大幅增长或连续多年增长可能将不复存在,波段

关联交易损害上市公司

本期期末本期期末金

扣增值税进项税增加所致

公司注册地址重庆市北部新区大竹林恒山东路9号

增加以及营业资本运营效

对管理架构进行了调整,在公司本部设立管理总部的同时,对执行生产职能的各分子公司实行车间化管理,

(一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持

√适用 □不适用

13 / 152

人员、资产、财务及机构

款 5000 万

其他12.2211.906.023-514

承诺承诺承诺时间有履及时履行应说明

利因素,因此,2016 年的啤酒市场的激烈竞争格局仍将继续延续

-0.140.15-193.330.35

低各项消耗指标,特别是能源消耗,以实际行燕京啤酒行业分析动饯行企业社会责任将逐步开展 leantpm 项目,持续

原则,依法签订协议,履

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

引入了嘉士伯旗下国际高端品牌,与公司的本土强势品牌一起,形成了具有竞争力的品牌组合嘉士伯在品牌推广和

第十一节财务报告 ................................................................................................................................. 42

议条款公平合理,不通过

- “龙腾计划”经销商版在部分市场上线,提升了经销商销售人员的业绩表现

提升所致此外燕京啤酒行业分析,年末宜宾

16 / 152

山城25.9027.5012.77-56-639

15 / 152

2015 年年度报告

承诺是否是否如未能及时

六、 其他相关资料

并执行以上承诺,避免损

财务费用43,612,148.461.1769,489,777.311.77-37.24偿还了银行贷款,故财务费

资产减值损失345,103,802.849.27191,265,083.744.8780.43

九、 2015 年分季度主要财务数据

承诺背景行应说

平均价格,拉动到一个较高的水平,因此,中国啤酒市场仍是全球最大且最具潜力的市场

市场、优化产能、提升效率、规范组织”为核心的发展战略

万销售收入相比去年同期

第二节公司简介和主要财务指标

司全司类地性质本范围例

入当期损益的金融资产

营业收入704,386,504.96978,768,214.681,120,272,999.13520,317,558.98

2015 年年度报告

不适用

步计划

分行业营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

进 erp 项目建设,实现系统处理自动化啤酒行业现状分析和账务处理的标准化;强化内控管理,提升内部控制管理水平;组织

@chongqinggroup.cn

未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名

- 加大品牌推广力度,除在电视、网络、户外等媒体推广,以及啤酒节、美食街等活动营销上加大投入,还推出了重

本期占额较上

2、 在供应链管理方面,管理效率持续进行改进,将在组织人员效率方面进行重点优化提升持续降

5.06%报告期内由于国内人口红利减少、生产要素成本上升、资源配置效率和要素供给效率下降等因素,中国经

架构持续优化,进一步缩减运营成本,逐步提升经营效益,增强企业竞争实力

的净利润润的比率(%)

第九节公司治理 .........................啤酒行业发展趋势........................................................................................................ 39

燃料及动力170,940,340.6910.82164,150,216.5911.774.14

年是公司掌握市场的强力武器建立齐全的听装产品结构以在非现饮终端抢占更多的市场份额;在继

3、在财务管理方面,持续深化分子公司预算管理,加强成本费用管控;持续推进 erp 体系建设;推进

不适用

每 10 股派现金分红的

理,加强各个功能部门联动,以及分子公司与总部的联系;

二、 未出席董事情况

收购报告书

单位:元 币种:人民币

年末宜宾公司收取安置补

第一节释 义

在本报告书中,除非燕京啤酒行业分析文义另有所指,下列词语具有如下含义:

毛利率

计提坏账准备所致

4、财务方面

- 加强内控管理设立审计部

传真023-3-

末宜宾公司收取安置补偿

2 / 152

期末总股本483,971,198.00483,971,198.000.00483,971,198.00

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

营业收入3,323,745,277.753,168,605,432.604.90

成本构成期占总情况

公司主要从事啤酒产品的制造与销售业务,是国际知名啤酒酿造商嘉士伯集团成员企业公司在全国拥有的近 20 家酒

或权益变动收购完成后的 4-7 年的

成本分析其他情况说明

生产量比上年销售量比上年库存量比上年

竞争关系,并在重庆啤酒

增减(%)增减(%)增减(%)

二、报告期内主要经营情况

2012 年亏损 1,344 万

2015年末2014年末年同期末增2013年末

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

一、 公司信息

作承诺

主营业务分产品情青岛啤酒案例分析况

减(%)减(%)(%)

主要财务指标2015年2014年2013年

同期增减(%)

电话023-3-

其他符合非经常性损益定义的损益项目

减少 36.90

关利润分配相关内容已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、

切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定8,030,267.336,971,943.2127,817,701.92

六、 前瞻性陈述的风险声明

不适用

公司网址

税),共计为 96,794,239.60 元本年度公司不进行资本公积金转增股本

基层管理团队,充分发挥基层值班经理的“承上启下”作用

2014 年02.0009,679.427,343.52131.81

6 / 152

(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况

名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)

无

乐堡14.5514.797.

产的比例末变动比例

场占有率、业绩表现和盈利能力

入中国啤酒发展现状成本核算,所以管理费用

其他流动资产11,979,977.680.322,990,378.870.08300.62

司在 2010、2011 年和

附注

金额单位:万元

公司的中文名称重庆啤酒股份有限公司

3、在财务管理方面,完善和强化分子公司月度经营分析和预算管理,严格执行预算管理的各项制度;持续推

来的同业竞争由于资产

(%)

5、人力资源方面

司

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密

2015 年年度报告

第四节管理层讨论与分析.................................................................................................................. 10

在建工程15,857,765.270.4340,022,088.491.02-60.38及配套工程完工珠江啤酒行业分析,均转入固

受托经营取得的托管费收入1,184,011.00

销售费用489,868,548.23420,068,157.4516.62

产销量情况说明: 销售量中包括委托加工量 3.75 万千升

减(%)

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风

(%)(%)

0.0038,121,658.0738,121,658.07121,658.07

第一节释义 ........................................................................................................................................... 4

华东地区230,469,701.09170,362,477.6526.08-4.935.89

增加的主要为拟关停公司

大幅下降

-5.745.7711.22

第六节普通股股份2015啤酒行业分析变动及股东情况.................................................................................................. 27

其他非流动资产和公司临 2016-010 号关于计提资产减值准备的公告

分行业情况

公司的法定代表人黎启基

营业收入营业成本毛利率比

董事roland arthur lawrence时间冲突方军涛

a股上海证券交易所重庆啤酒无

第三节公司业务概要 ...................................................................................啤酒行业发展........................................ 8

方案,评选年度优秀个人并给予奖励与推广加强与员工的沟通,提高员工敬业度加强关键岗位人

个百分点

报告书中所时间内按照前述方式彻

策的调整符合《公司章程》的相关规定

2015 年02.0009,679.42-6,567.84-147.38

地使用权证书已移交给宜宾县人民政府

联交易伯有嘉士伯将尽量减少并按年

稀释每股收益(元/股)-0.140.15-193.330.33

步推进,必然加快中国啤酒行业转型升级和啤酒消费者的消费结构升级,把目前与较低的中国啤酒人均消费量和

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

最专业和最具吸引力的公司

□适用√不适用

重要提示

公司前五名供应商采购金额合计为 25,395.13 万元,占公司采购总额的比例为啤酒属于哪个行业 26.24%

二、 联系人和联系方式

1.收入和成本分析

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

归属于上市公司股东的净利润22,092,729.7060,180,084.5589,829,998.03-237,781,235.74

府拟对宜宾公司原厂厂区进行房屋征收及土地回收,并提供位于宜宾县向家坝工业集中区高捷园一期占地面积为

第十节公司债券相关情况.................................................................................................................. 41

区间按日计息人民币结构性存款,按照预期收益率计算确认其公允价值

息数(元)数额

2015 年年度报告

山城商标减值后的会计中国啤酒行业协会账

厂分布于重庆、四川、湖南、浙江和安徽等地公司最主要的核心市场是重庆市场,公司生产的“重庆”牌和“山城”牌

- “龙腾计划”上线,通过对终端渠道进行分类、定义,规划、更新拜访线路,制定终端驱动力执行标准,设定、督

成本与管理

嘉士伯香港指carlsberg brewery hongkong limited(嘉士伯啤酒厂香港有限公司)

经营活动产生的现金流量净额448,312,450.68414,174,659.778.24557,899,829.60

公司代码:公司简称:重庆啤酒

(四) 可能面对的风险

公司子公市业生产、

上市公司股东的批准,以

营业收入营业成本毛利率比

和精制茶原辅材料773,851,896.7248.98791,874,415.0556.77-2.28

√适用□不适用

2014 年全国啤酒产销量首次打破了啤酒行业连续 24 年的增长势头,中国啤酒产业啤酒行业进入后 5000 时代我们认

经营活动现金流量增加 3,413.78 万元,主要为销售收入相比去年同期增加以及营业资本运营效率提升所致

可变成本,提高人均生产率,同时,全面提升了公司的产品质量和运行效率,降低了运行成本

子公子公注册业务注册资经 营持股比总资产净资产营业收入营业利润净利润

制茶制造业个百分点

本期占额较上

面基础与计税基础基本保

股票简称:重庆啤酒

(1) 重大的股权投资

市场拓展方面的先进经验,帮助提升了全渠道掌控能力,巩固了拳头产品地位,增强了产品的品牌力和曝光度,提升了市

3、供应链方面

提升管理者的技能及整体管理绩效开展计划及物流集中化管理,以更快更好的响应市场需求,提升

国内潜在新收购资产带

单位:元币种:人民币

单位:元青岛啤酒行业分析币种:人民币

3.研发投入

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

2015 年年度报告

加权平均净资产收益率(%)-5.475.6910.64

个百分点

例(%)

分产品本期金额总成本上年同期金额年同期

(2) 2015 年,公司与巴黎银行合作开发了资金池业务,财务费用有所下降

(含税)(含税)

例(%)

限公照相关法律法规规范本10 月

1、在市场方面,深化执行勇者之路,淘汰并替换利润低、前景差的产品,提升产品竞争力,提高销售利润;

消费者满意度同时,将结合市场情况,持续优化整体产能布局,持续改进产品成本及供货效率

个百分点

并争取在更短的时间内

标准陈列、生动化原则,提升品牌在渠道的曝光度;改善渠道投资,在巩固现饮渠道的同时,加大现代非现饮渠道和娱乐

第八节董事、监事、高级管理人员和员2015啤酒行业分析工情况 .............................................................................. 32

董事汤澍浩时间冲突黎启基

啤酒原辅材料773,851,896.7248.98791,874,415.0556.77%-2.28

资产收益率(%)个百分点

十、 其他

嘉酿啤酒指重庆嘉酿啤酒有限公司

十一、采用公允价值计量的项目

(如适用)

其他应收款22,921,673.530.6233,287,735.450.85-31.14本期对信立泰国际贸易江

策透明化搭建了以总部、区域、工厂/营销中心为主干、层级清晰的组织构架继续通过人力资源管理系统

分点

研发投入总额占营业收入比例(%)

- 销售预算管理进一步精细化

用有所下降;

完成同时,嘉士伯亦将

制造业

果嘉士伯香港在资产管

的方式由于彻底解决同

业务在青岛啤酒行业地位安徽省和浙江省

2015 年年度报告

状,挖掘、吸纳优质经销商加入,以持续提升公司网络渠道的相对竞争优势

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

作为全球第四大啤酒公司,嘉士伯在销售、市场、供应链、财务、人力资源等方面有成熟的先进经验2013 年底,嘉

科目本期数上年同期数变动比例(%)

与重庆啤酒形成竞争关

个百分点

省和浙江省的啤酒厂目

等方面保持独立

伯有庆啤酒将继续保持完整年

个百分点

增加所致

为了更科学合理地对成本

对应调整薪酬分配口;对安全生产费、化验费用、计量费等费用根据实际发生的部门,将原计入管理费用的

5 / 152

分产品情况

体,推动一线员工月度评估的有效性与合理性,巩固高绩效管理文化推动、执行优秀员工即时奖励

同期增加以及营业资本运

持青岛啤酒行业现状续优化组织架构和职位设计,为公司持续稳健的发展提供坚实的组织架构和体系

水平、员工素质都得到了明显提高

减免

称型

资产及负债状况

2.费用

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

- “虎跃行动”对基层管理进行了标准化、流程化,重点加强基层管理人员的能力建设和素养提升,打造出优秀的

实了整体管理基础对生产网络进行了持续优化,大大的提升了整体供货效率,有效的降低了成本

8 / 152

管理公司在安徽省和浙

公司的外文名称chongqing brewery co.ltd

上交所指上海证券交易所

单位:万元币种:人民币

主要销售区域位于安徽

作承诺底解决潜在的同业竞争,

的过度追求转向对产品结构、品牌塑造和管理水平的调整和提升

济下行2014啤酒行业分析压力增大对中国啤酒行业而言,也存在同样的影响啤酒总体消费需求趋于饱和,消费业特别是餐饮业

例(%)

完成资产管理公司交易

独立董事孙芳城时间冲突郭永清

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、 释义

燃料及动力170,940,340.6910.82164,150,216.5911.774.14

理费用有所减少

- 完善品牌组合本地品牌方面,确认“重庆”为未来发展方向,并进行升级;国际品牌方面,引入嘉士伯、乐堡、

持续推进产品高档化策略,提升销售收入;推动听装新品上市,大幅提升了听装产品销量及占比实施销售

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

解决同嘉士1、为避免潜在同业竞争2013是是

筹资活动现金流量减少 29,394.67 万元,主要为银行借款净支出以及利息支出下降所致

2015 年年度报告

常用词语释义

不啤酒市场发展趋势与重庆啤酒产生直接

(4) 佳辰公司研发费用本期全额进入损益

主要由于预缴税金及待抵

11 / 152

售区域位于浙江省的公

3 / 152

2015 年年度报告

2015 年,公司进一步优化组织架构,提升管理效率,管理费用有所下降同时,公司成立了共享服务中心,

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

交易决策程序合法,交易

已关闭了綦江、柳州、九华山、永川、黔江和六盘水等酒厂的生产性业务

第四节管理层讨论与分析

报告书中所

的比例

限公的采购、生产、销售体系,10 月

市场公平、公正、公开的

啤酒业务3,237,222,526.212,033,978,987.70137.174.9919.67

标减值的影响;

本期比上年同期

6,462 万元、5,978 万元

公司在实际运营过程中

2、对于无法避免或者有

主要会计数据2015年2014年2013年

西北地区营业收入为甘肃金山公司销售数据,该公啤酒厂属于什么行业司本年业务收入为 94,420,464.14 元,由于该公司麦芽销售

公司注册地址的邮政编码

本有所增加;

影响

售决策效率和实际效果

续到报告期内的承诺事项

价格、交易条件及其他协

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

八、 境内外会计准则下会计数据差异

汇总88.77102.7043.75-6-44

2015 年年度报告

筹资活动产生的现金流量净额-252,880,739.45-546,827,487.1653.75

否

与重庆啤酒并不存在现

单位:元 币种:人民币

预计 2016 年啤酒行业量能增长仍将持续疲态显现,公司仍将面临市场份额争夺、原辅材料上涨、

惯例的合理估值水平,将

7 / 152

统筹安排境内下属企业

- 加强对中层及以上管理人员培训管理人员得以了解和掌握先进的管理模式和方法,素质得以提升

定资产核算,导致在建工程

影响

司应当详细披露原因啤酒行业现状以及未分配利润的用途和使用计划

将归属于供应链的费用转

合计1,580,061,817.,394,956,744.77100

嘉酿控股重庆啤酒43500.00啤 酒51.42%142,664.0211,528.2373,113.08-15,533.92-14,858.94

物流费用增长、人力资源成本增加、行业产能过剩导致的低价竞争以及新品类的竞争冲击、等诸多不

(二) 境内外会计准则差异的说明:

数占总资额较上期期

多的业务机会,改善其盈

研发投入情况表

佳辰控股重庆制药8700.00生 化100.00%4,803.35-14,401.60260.91-2,280.28-2,175.06

性差异

入管理费用的部分,根据使用部门归集和进行成本分配

费用;同时,对折旧、摊销、房产税、土地使用税等,都进一步划分为行政使用或厂房使用,并将原全部计

研发投入合计0.00

总资产3,721,194,029.953,925,290,692.80-5.204,338,437,460.59

2015 年年度报告

少数股东权益影响额-3,069,938.721,656,268.14-2,612,812.64

上年同

嘉青岛啤酒案例分析士伯或其下属控股子

域市场的规律性进一步弱化

(2) 重大的非股权投资

限限履行的具体原因

酒、饮料

14 / 152

公司子公市业制药

报告期公司前五名销售客户销售金额合计 67,210.06 万元,占公司销售收入总额的比例为 20.22%;报告期

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、

七、 近三年主要会计数据和财务指标

公司收取安置补偿款 5000

主要对象均为本公司及分子公司,在抵消内部销售后,甘肃金山公司主营业务收入为 52,364,360.01 元,相比

或权益变动

毛利率

2015 年底,重庆品牌知名度达到 98%,完全达到新品牌上市效果乐堡品牌上市仅 2 年,知名度也达到 69%

以公允价值计量且其变动计

(六) 重大资产和股权出售

三、 基本情况简介

2015 年年度报告

2015 年年度报告

9 / 152

主营业务分地2014年啤酒行业分析区情况

意情况下,按照符合国际

(八) 公司控制的结构化主体情况

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

一步,公司将持续深入推进既定的发展战略,并根据市场变化进行调整和优化,在公司选择开展业务的市场,成

19 / 152

行合法的程序,保证关联

2、在供应链管理方面,持续的完善各项管理体系,强化内部管理在各项消耗指标上取得了显著的改善推

- 实施生产网络优化为化解过剩产能、提高产能利用率,对辐射能力弱、可替代性强、生产效率低的工厂实施优化,

2015 年年度报告

公司研发人员的数量

本期金

制造费用485,358,431.6830.72283,254,830.8320.3171.35费用重分类

内部控制流程的标准化

态” 对此,公司管理层分析,虽然中国啤酒市场疲软、竞争不断加剧,但随着中国经济企稳转好世界啤酒行业排名,城镇化进一

减少 47.42

公司自 1997 年上市以来,连续 17 年都以现金红利分配方式积极回报投资者《公司章程》中有

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配预案的,公

啤酒之间的关联交易

司公司及关联企业与重庆31 日

2015 年通过巴黎银行资金

2013 年02.0009,679.4215,873.8660.98

第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................................ 5

减少 33.13

分产品营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

公司办公地址重庆市九龙坡区马王乡龙泉村中国啤酒行业背景1号

- 严格执行预算管理制度加强分子公司月度经营分析和预算管理

管理费用232,657,686.106.25460,170,189.2111.72-49.44

分地区营业收入营业成本比上年增比上年增上年增减

1、 对外股权投资总体分析

10 / 152

由 于 microsoft dynamics

考虑采用其他能够彻底

庆啤酒“麻辣松”、乐堡重庆绿放音乐节、草莓音乐节、乐堡大篷车音乐巡演等特色活动,与消费者展开深度沟通截止

和 2,782 万元,主要销

随后的两年时间里,中国啤酒市场发生了深刻变化自 2014 年之后,2015 年中国啤酒产量再次下滑,同比

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

属于上市公司股东的净利润-6567.84 万元,与 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 7343.52 万元相比

- 薪酬体系标准化为一线人员设定月中国啤酒行业现状度 kpi 考核,提高工作积极性;管理人员绩效进一步与公司、所在部门的财务

项目成本比说明

研发投入资本化的比重(%)

开展业务,限制下属企业

理公司挂牌时中标,并且

(三) 经营计划

度报告中财务报告的真实、准确、完整

单位:元

减值准备以及计提山城商

本期金

上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关规定进行了相应修订和完善公司本次利润分配政

程度的提高以及大集团实行产销分离等原因,属地化生产本地化销售模式被弱化的趋势正在延续,局部市场和区

交易,嘉士伯承诺将遵循

本期资本化研发投入

2014 年增幅较大,主要原因为 2015 年甘肃金山向关联方销售金额大幅增加所致

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

业质的提升方面

司的青岛啤酒发展现状 100%股权,则据此

□适用 √不适用

归属于上市公司股东的扣除非经-68,946,421.8274,518,349.40-192.52167,375,015.16

施,包括公司在内的啤酒企业理应顺应时代的节奏和把握行业发展的脉搏,把有限的财力、精力和物力集中到企

比例(%)变动比

营业收入营业成本毛利率比

2015 年度,公司实现啤酒销量 98.95 万千升,与 2014 年度实现啤酒销量 104.76 万千升相比下降了 6%;

单位:元

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

扣除非经常性损益后的加权平均净减少11.51

2012 年合计分别亏损

联系地址重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号

类型方内容及期行期严格未完成履行

偿款应在2017年12月31日前完成支付;公司及宜宾公司承诺新厂一期设计产能不低于20万千升,投资总额(固定

前处于亏损状态,主要啤酒行业排名销

造了啤酒行业专业的经营管理团队公司是国际啤酒行业领先者之一的嘉士伯集团成员企业,通过嘉士伯最佳实践系统的

2015 年年度报告

第五节重要事项 ................................................................................................................................. 18

及时履

司伯在国内的现有本土品31 日

分红年度合并占合并报表中

权向嘉士伯提出异议并

- “卓越化”系列项目包括生产卓越化、物流卓越化、组织卓越化等,对生产、物流各环节的工序进行优化,降低

(一) 主营业务分析

营业成本2,096,青岛啤酒行业状况464,876.311,755,498,150.9819.42

华中地区209,532,254.28100,783,842.0651.90-24.36-11.40

减少 7.71

人工工资149,911,147.939.49155,677,282.3011.16-3.70

加以及营业资本运营效率

年,“融合整合”项目已顺利完成,公司管理水平和竞争力得到了显著提高

啤酒为广大啤酒消费者所喜爱

20,663,481.2363,807,286.0283,132,033.49-236,549,222.56

敬业度

上年同

第十二节备查文件目录 ....................................................................................................................... 152

下降了 189%

不适用

(一)公司所从事的主要业务及经营模式

结合国家把提升国内消费市场增长放在重要位置,包括城镇化、技术中国啤酒行业背景创新和建设消费型社会等等国家战略实

司在 2010、2011 年和

二、承诺事项履行情况

货币资金219,012,377.165.89124,461,804.863.1775.98率提升所致此外,年末宜

高绩效、高执行力的销售前线团队

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

常性损益的净利润

姓名邓 炜许玛

12 / 152

经营活动产生的现金流量净额448,312,450.68414,174,659.778.24

4 / 152

- 实施组织架构优化和标准化

(七) 主要控股参股公司分析

(%)

公司办公地址的邮政编码

研发人员数量占公司总人数的比例(%)

目录

减(%)减(%)(%)

报告期内公司的成本、管理费用归集口径发生较大变化,具体原因为:随着管理方式变革全面深入,公司

及相关资产少数股东同

为以啤酒为核心的,最成功、最专业和最具吸引力的公司

报告期内没有重大股权或资产出售情况发生

然青岛啤酒行业背景经历的阶段

主要系受公司产能优化的

股票代码:

分行业本期金额总成本上年同期金额年同期

2015 年年度报告

合理原因而发生的关联

报告书中所

导入,建立品牌价值和发展新的能力来促进更快速的增长,在我们选择开展业务竞争的市场成为以啤酒为核心的最成功、

分红每 10 股送每 10 股转报表中归属于归属于上市公

研发支出0.004,506,078.40-100.00

债表日,宜宾公司已收到上述征(回)收安置补偿款5,000.00万元,暂作为其他非流动负债列示,一期建设用地

单位:元币种:人民币

避免潜在同业竞争,嘉士

(3). 成本分析表

扣除非经常性损益后的基本每股收

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在

公司自 1958 年以来,一直从事啤酒制造中国啤酒行业分析与销售,拥有稳固的主体消费市场和长期以来青睐本公司产品的消费者,打

表现不佳,啤酒消费大众市场负面因素增加;白酒、葡萄酒和预调酒等其它酒种亲民低端产品大幅增长对啤酒消

偿款 5000 万

产30万千升啤酒生产线技改搬迁项目投资协议》,协议约定因宜宾市市政规划、环保、安全要求,宜宾县人民政

(1) 为了更科学合理地对成本费用进行核算,2015 年开始将归属于供应链的费用转入成本核算,所以管

本期末比上

酒、饮料和精3,237,222,526.212,033,978,987.70137.174.9919.67减少 7.71

管理费用232,657,686.10460,170,189.21-49.44

□适用 √不适用

(2).产销量情况分析表单位:万千升

制造费用485,358,431.6830.72283,254,830.8320.3171.35费用重分类

归属于上市公司股东的净资产1,141,361,261.781,276,697,954.57-10.601,534,997,303.34

牌啤酒和国际品牌啤酒

值变动损益,2014年啤酒行业分析以及处置交易性金融资产、交易性金融

或权益变动

营业收入3,323,745,277.753,168,605,432.604.903,386,847,381.09

(%)

司拥有独立的知识产权,与31 日

第一季度第二季度第三季度第四季度

财务费用43,612,148.4669,489,777.31-37.24

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

归属于上市公司股东的净利润-65,678,423.4673,435,233.33-189.44158,738,580.72

促嘉士伯香港同样遵守

元、1,092 万元和 1,742

合计3,267,998.36-1,083,116.07-8,636,434.44

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产金额为 3,812.17 万元,系公司办理的美元 libor

系资产管理公司拥有的

明下一

整合提高了公司的财务管理水平业务流程处理标准化,系统处理自动化,会计科目统一,业务处理高效准确

能力范围内为其提供更

减少11.16个百

竞争啤酒行业发展关系,则重庆啤酒有

业竞争问题需要一定的

2015 年度实现营业收入 33.24 亿元,与 2014 年度实现营业收入 31.69 亿元相比上升了 5%;2015 年度实现归

1、在市场策略方面,众多国际品牌的强势加入完善公司品牌组合,“本地+国际”的战略组合在 2016

十、 非经常性损益项目和金额

详见三、(一)行业竞争格局和发展趋势

益(元/股)

- 销售团队数据管理、分析能力进一步增强一系列数据库、报表体系、数据分析平台、分析模型的应用,提升了销

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

5000 万销售收入相比去年

西北地区52,364,360.0143,795,403.1316.36469.81500.46

年度红股数(股)增数(股)上市公司股东司股东的净利

董事会秘书证券事务代表

前线团队组织优化项目,激活重庆区域销售前线团队内部人力资源市啤酒发展趋势场,管理效率大幅度提升,打造了一支

收购报告书

主要产品生产量销售量库存量

约200亩的地块,用于宜宾公司新厂啤酒生产项目建设,并另规划预留相邻100亩作为二期用地,并给予宜宾公司

减(%)减(%)(%)

士伯完成对公司的要约收购项目后,“融合整合”项目也随之启动,把嘉士伯的先进管理经验和模式导入公司至 2015

4.现金流

业竞争伯有承诺 a)国内现有投资的年

- “勇者之路”项目在重啤落地整合、淘汰中低端 sku,产品高档化的成效显著

情况说明

(3) 以公允价值计量的金融资产

增减(%)

收购人和嘉士伯在业务、

- 重点推进 erp 项目,navision 财务系统至 2015 年底已在 14 家酒厂上线,优化了重啤财务管理架构,实现了集中管

报告期内,公司实施了生产网络优化项目啤酒市场发展趋势,对关停的酒厂计提了大额资产减值准备,详见合并财务报表项目注释 29

基本每股收益(元/股)-0.140.15-193.330.33

性损益后的净利润

非经常性损益项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额

人工工资149,911,147.939.49155,677,282.3011.16-3.70

上线、对经理级以上人员进行绩效管理培训和开展人才评估会、对不同层级的员工推行培训和奖励计划等,

公司聘请的会计师事务所(境内)办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦

1、销售方面

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

投资活动产生的现金流量净额-100,881,138.93-79,123,903.33-27.50

才的吸引、发展与保留,优化人员结构,为公司持续稳健的发展提供坚实的人才保障

影响,本期计提了固定资产

基于以上分析,公司管理层认为,公司的发展战略是符合中国啤酒业现状中国啤酒行业趋势和公司业务区域市场实际的下

所有减少,相应的,营业成

项目名称本期期末数上期期末数总资产情况说明

基于最近数年来产业数据跟踪,我们观察到,中国西部啤酒市场的议价能力开始分化,由于全国性品牌市场

k1664 白啤、怡乐仙地等,丰富公司的产品线

合计0.0038,121,658.0738,121,658.07121,658.07

随着一系列“融合整合”项目在公司落地,以及嘉士伯相关标准的全面推行,供应链的运行效率、产品质量、标准化