493,386.55本年度投入募集资金总额

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查,保荐机构国泰君安认为:山东钢铁 2015 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于

加:利息收入扣除手续费净额 4,288,849.70 4,288,849.70

对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况山东钢铁集团日照有限公司使用闲置募集资金购买齐鲁银行股份有限公司保证本金浮动收益性

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

(一)募集资金投项目使用情况

(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内,本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票世界啤酒发展趋势上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《山东钢铁股份有限公司募集资金管理及使用制度》等规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整披露相关信息,不存在违规使用募集资金的情形

山东钢铁股份有限公司董事会

为了规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,维护全体股东的合法权益,依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定,公司制定了《山东钢铁股份有限公司募集资金管理及世界啤酒发展趋势使用制度》,对本公司募集资金存储、使用以及管理和监督等作了明确规定

一、募集资金基本情况

一、募集资金总额 4,999,999,999.68 4,999,999,999.68

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致】

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目,于 2015 年 8 月

27 日汇入山东钢铁集团日照有限公司在中国建设银行股份有限公司

- -

172,000.00

减:承销保荐费 63,000,000.00 63,000,000.00

募集资金管理的相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形本专项核查报告中关于公司 2015 年度募集资金管理与使用情况的披燕京啤酒行业分析露与实际情况相符

二〇一六年四月二十七日募集资金使用情况对照表

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况

本报告期内,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

172,000.00 变更用途的募集资金总额比例承诺投资项目已变更项目

开立的 账号内 2,000,000,000.00 元截至

有关的费用后实际募集资金净额为人民币 4,933,865,504.22 元瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 8 月 6 日出具了《验资报告》(瑞华验字[2015] 号),对资金到位情况予以确认

三、募集资金净额/期初余额 4,933,865,504.22 4,933,865,504.22

172,000.00变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额

1、非公开发行股票实际募集资金金额、资金到账情况经中中国啤酒行业协会国证券监督管理委员会《关于核准山东钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1480 号)文件批准,本公司

二、募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,现将 2015 年度的募集资金存放与使用情况报告如下:

四、可供使用募集资金总额 4,938,154,353.92 4,938,154,353.92

-

减:发行上市费用 3,134,495.46 3,134,495.46

172,000.00

月 6 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司济南历城支行开立

172,000.00

【注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

济 我国啤酒产量南 历 城 支 行 开 立 的 账 号 内2,936,999,999.68 元(含前期预付的与发行有关的费用 3,134,495.46元);汇入山东钢铁集团日照有限公司在齐鲁银行济南泺源大街支行

172,000.00

二、募集资金到账金额 4,936,999,999.68 4,936,999,999.68

493,386.55

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

责任编辑:cnfol001

(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的

-

注:公司已于 2015 年 8 月 27 日完成对山东钢铁集团日照有限公司的增资;本年度投入金额为日照钢铁精品基地项目建设投入资金

投资人 产品名称 投资金额 期限 产品收益率山东钢铁集团日照有限公司齐鲁银行对公结构性存款(理财)产品 3 亿元 62 天 3.85%/年山东钢铁集团日照有限公司齐鲁银行对公结构性存款(理财)产品 8 亿元 92 天 4.中国啤酒行业背景0%/年山东钢铁集团日照有限公司齐鲁银行对公结构性存款(理财)产品 7 亿元 183 天 4.2%/年

的 账号内上述人民币 4,936,999,999.68元,扣除前期预付的与发行有关的费用 3,134,495.46 元后,募集资金净额为人民币 4,933,865,504.22 元截至 2015 年 12 月 31 日,公司已使用上述募集资金 4,933,865,504.22 元对山东钢铁集团日照有限公司进行增资

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

差额(3)=

于 2015 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(a 股)

五、募集资金账户期末余额 1,421,288,849.38

=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项我国啤酒行业现状目

单位:人民币元

项目 本年金额 累计金额

余额为 1,421,288,849.38 元

本报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

性理财产品,以提高闲置募集资金使用效率,获得较高资金收益

本公司非公开发行实际募集资金人民币 4,999,999,999.68 元,

2015 年度

(七)节余募集资金使用情况

加:前期预付与发行有关的费用 3,134,495.46 3,134,495.46

更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况

(1)增资山东钢铁集团日照有限公司

2015 年 12 月 31 日,山东钢铁集团日照有限公司募集资金账户实际

2.52 元,募集资金总额为人民中国啤酒发展现状币 4,999,999,999.68 元,扣除与发行

减:募集资金项目投入金额 1,720,000,000.00 1,720,000,000.00

-

(2)-(1)截至期末投入进度

2,880,170.32 元(募集资金存款利息收入扣除手续费)

五届监事会第三次会议审议通过关于山东钢铁集团日照有限公司使

用闲置募集资金购买理财产品的事项,同意山东钢铁集团日照有限公司使用闲置募集资金购买齐鲁银行股份有限公司保证本金浮动收益

198,412.6984 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币

本公司使用上述募集资金人民币 4,933,865,504.22 元增资山东

(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额

理财产品共计 18 亿元,产品年化收益率为 3.85%-4.2%;

本报告期内,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况

编制单位:山东钢铁股份有限公司 金额单位:人民我国啤酒产量币万元募集资金总额

2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 12 月 31 日,山东钢铁集团日照有限公司募集资金账户实际余额为 1,421,288,849.38 元(包含募集资金存款利息收入扣除手续费等),具体情况如下:

山东钢铁股份有限公司董事会关于公司

合计 -

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(含部分变

公司于 2015 年 10 月 14 日召开的第五届董事会第五次会议、第

闲置资金购买结构性理财产品 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00

截至 2015 年 12 月 31 日,本公司募集资金账户实际余额为

- -未达到计划啤酒行业分析进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

493,386.55

扣除与发行有关的费用后人民币 4,936,999,999.68 元,于 2015 年 8

具体购买产品主要情况如下:

(2)实施日照钢铁精品基地项目

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

(%)(4)

-